Первая мировая. Мечтая о великих приключениях, молодой португалец Закариаш отправляется воевать в Мозамбик - там неспешно идет незримая остальному миру война. Во время похода он заболевает малярией, и, оставленный своим отрядом, в одиночку отправляется в изнурительный путь за своей мечтой через мистическую землю Макуа....

Люси не в своём уме. Вот уже несколько лет она прозябает в психиатрической лечебнице в Мозамбике. Женщина живет в собственном вымышленном мире, однако даже там ей нет покоя. Призраки любимых людей преследуют её как во сне, так и наяву. При первой возможности Люси бежит из больницы и пускается в бесцельное блуждание по выжженной солнцем и противоречиями...

Только что освободившийся из тюрьмы мужчина возвращается к своей девушке и их общему ребенку. Через некоторое время он узнает о серьёзном долге, взятом его покойной матерью....